Pourquoi un bilan patrimonial à 360° ?
Ce que couvre notre bilan patrimonial
Notre bilan patrimonial est bien plus qu’une simple photographie financière : c’est une analyse globale, personnalisée et transversale de votre situation.
Il intègre bien entendu les aspects financiers :
- Évaluation des risques de vos portefeuilles
- Analyse des fonds et actifs détenus
- Conseils en investissements adaptés à votre profil
Mais nous allons au-delà, en prenant en compte l’ensemble de vos enjeux patrimoniaux :
- Immobilier : détention, fiscalité, transmission
- Fiscalité et cadre juridique : en France comme à l’international
- Préparation à la retraite : estimation de vos droits, optimisations possibles
- Protection personnelle et familiale : prévoyance, couverture des risques
- Organisation successorale : donations, testaments, clauses, transmission
- Statut professionnel : régime social, protection du dirigeant, articulation vie pro/perso
Une démarche structurée autour de vos objectifs
Nous commençons toujours par écouter : quels sont vos projets ? Vos priorités ? Vos contraintes ?
Ce sont vos objectifs qui guident l’analyse.
Nous abordons ensuite, point par point, les domaines suivants :
- Régime matrimonial et contrat de mariage
- Démembrement de propriété
- Revenus, IFI, fiscalité française et internationale
- Modes de détention de vos actifs (SCI, holding, compte-titres, etc.)
- Projets de transmission, succession ou restructuration
- Statut juridique et social si vous êtes chef d’entreprise ou indépendant
- Couverture prévoyance (invalidité, décès, dépendance)
- Protection de vos proches en cas d’imprévu
🧭 Un cap clair pour agir sereinement
Ce diagnostic approfondi vous offre une vision claire, structurée et complète de votre patrimoine.
Grâce à notre accompagnement, vous êtes en mesure de définir une stratégie sur-mesure, cohérente avec vos valeurs, vos objectifs et votre horizon de vie.
Nous vous accompagnons ensuite dans la mise en œuvre du plan d’action, en toute transparence et à votre rythme.
Prix d’un bilan patrimonial
Cette prestation est facturée entre 600 €* et 1960 €* TTC selon le degré de complexité de l’étude à mener (le tarif définitif étant déterminé après une première phase de recueil d’information).
Besoin de conseils personnalisés ?
Chaque solution a ses avantages… à condition qu’elle soit bien utilisée, au bon moment, dans le bon cadre.
Nous vous aidons à y voir clair, à faire les bons choix et à mettre en place une stratégie globale adaptée à votre situation et à vos objectifs. Chaque solution a ses avantages… à condition qu’elle soit bien utilisée, au bon moment, dans le bon cadre.
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