Les missions du conseiller en gestion en patrimoine

Les missions du conseiller en gestion en patrimoine

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Une histoire, d’une passion et de l’expérience

Un projet est né d’une histoire, d’une passion et de l’expérience.

Issu d’une famille où chaque centime comptait, où le travail et le statut social étaient une nécessité, j’ai grandi en voyant mes proches se battre sans relâche pour bâtir un avenir meilleur.

Leur détermination n’a jamais faibli, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour offrir aux générations futures une vie plus sereine.

La famille est importante. Nous avons donc la responsabilité de préserver ce qu’ils ont construit avec tant d’efforts.

Pour moi, la gestion de patrimoine, c’est avant tout préserver le fruit de tant d’efforts, protéger ses proches, garantir son bien-être et avancer avec sérénité.

Le respect et l’éthique sont donc des valeurs essentielles, surtout quand il s’agit d’argent, un sujet souvent délicat.

Ce n’est qu’en exerçant ce métier et en rencontrant des personnes incroyables que j’ai pleinement réalisé l’importance de ces principes.

Ils m’ont rappelé ce qui compte vraiment et ce que je veux défendre chaque jour.

L’importance de la gestion de patrimoine

Après plusieurs années passées dans le secteur de la gestion de patrimoine, j’ai ainsi acquis une conviction forte : chaque individu mérite un accompagnement personnalisé, transparent et adapté à ses objectifs de vie.

J’ai constaté que la gestion financière est complexe, inaccessible, voire réservée à une élite.

Pourtant, elle concerne tout le monde. C’est de préparer son avenir, protéger sa famille, optimiser son patrimoine, faire fructifier ses investissements… autant de décisions essentielles qui méritent d’être prises en toute confiance.

Ma vision

C’est avec cette vision que j’ai alors décidé de créer Heritium Patrimoine.

Afin de répondre au mieux à vos besoins, le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs, le statut de COA (Courtier d’Assurance), le statut de COBSP (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements).

Mon ambition et mes missions du conseiller en gestion de patrimoine ?

Offrir un conseil indépendant, humain et sur mesure, qui place les besoins du client au cœur de la stratégie patrimoniale.

Je veux donc que chaque personne que j’accompagne se sente libre de choisir ses solutions financières en toute connaissance de cause, sans pression ni opacité.

Mon approche repose sur trois piliers fondamentaux :

• La transparence : Mes clients savent exactement comment je suis rémunéré et quelles sont les options qui s’offrent à eux.
• L’accessibilité : Simplifier la gestion de patrimoine pour la rendre compréhensible et actionnable, quel que soit le niveau de connaissance financière.
• L’indépendance : Je ne dépends d’aucun établissement financier, ce qui me permet de recommander des solutions adaptées et non biaisées.

Nos domaines d’expertises

Particuliers

• Retraite
• Bancaire
• Assurance vie
• Capitalisation
• Optimisation fiscale
• Prévoyance individuelle
• Optimisation de la rémunération…

Professionnels

• Trésorerie
• Société civile
• Epargne salariale
• Prévoyance et mutuelle collective
• Transmission / cession d’entreprise