Pendant une heure de consultation au téléphone ou en visio, peut-être un peu plus selon les cas, nous construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
En cas de déplacement, il faudra compter les frais de déplacement en supplément.
Zoom sur le Bilan Patrimonial par Heritium Patrimoine
Chez Heritium Patrimoine, nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale sur-mesure. Nous analysons votre situation en profondeur pour vous orienter vers les meilleures décisions et vous aider à concrétiser vos projets de vie.
Notre philosophie repose sur un processus simple et fluide, orienté à 100 % vers le conseil objectif et non vers la simple vente de produits :
- 1. Réservation simplifiée : Planifiez votre consultation patrimoniale via le formulaire ci-dessous en choisissant directement le créneau qui vous convient dans notre agenda partagé. Dès validation, vous recevrez un e-mail contenant toutes les indications nécessaires pour bien démarrer.
- 2. Accès à l’application Wealthcome : Votre accompagnement vous donne un accès privilégié à Wealthcome, notre application de gestion de patrimoine en ligne. Cet outil intuitif vous permet de renseigner l’ensemble de votre situation patrimoniale en toute autonomie.
- 3. Aide à la préparation (Optionnelle) : Prenez le temps de vous approprier l’application. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner dans la collecte et l’organisation de vos informations. À noter : cette prestation spécifique est éligible à l’assistance administrative à domicile, vous faisant bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % (les frais de déplacement restant à la charge du client).
- 4. Analyse préparatoire sur-mesure : Pour vous garantir un rendez-vous à haute valeur ajoutée, j’étudie personnellement votre dossier en amont. Grâce aux données que vous aurez saisies sur Wealthcome, j’élabore mes préconisations avant même notre rencontre.
- 5. La consultation patrimoniale : Lors de notre échange, je vous présente le fruit de mes analyses et de mes réflexions. C’est un moment privilégié pour répondre à toutes vos interrogations et définir votre feuille de route.
- 6. Mise en œuvre de la stratégie : Une fois le bilan terminé, vous disposez d’une vision claire pour agir. Si vous le souhaitez, Heritium Patrimoine peut également vous accompagner dans la mise en place opérationnelle des solutions préconisées, afin de transformer votre stratégie en résultats concrets.
À l’issue de ce parcours, vous possédez une stratégie efficace et un partenaire de confiance pour avancer sereinement dans la construction de votre patrimoine.
Heritium Patrimoine : L’expertise simple & efficace.
Chez Heritium Patrimoine, nous vendons du conseil et une stratégie.