Chaque jour, je m’engage auprès de mes clients en respectant les obligations de mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, conformément à la réglementation en vigueur.
Les obligations du conseiller en gestion de patrimoine sont donc de l’ordre de 4:
L’obligation d’information
Il s’agit de communiquer avant d’entrer en relation un document (DER). Cela comprend mon identité, mes habilitations, le descriptif de mon métier.
Et avant de formuler un conseil, je vous délivre une lettre de mission.
Il est précisé donc la nature et les modalités de la prestation, de l’information ainsi que de ma rémunération
L’obligation de conseil
Je dois fournir un conseil adapté, en fonction de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs.
Ainsi, la pratique du bilan patrimonial est le préalable indispensable à la délivrance d’un conseil adapté.
Enfin, je communique les informations de manière claire sur les risques juridiques, fiscaux et financiers que comportent les préconisations.
L’obligation de discrétion
Comme tout professionnel, je suis soumis au secret professionnel.
Sauf votre accord exprès, je me dois de m’abstenir de communiquer et d’exploiter vos informations que je détient du fait de ma fonction.
L’obligation d’organisation
Je dispose de moyens et de procédures adaptés à l’exercice de mon activité et notamment des moyens techniques suffisants et d’outils d’archivage sécurisés.
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