Notre proposition de valeur:
Vos avoirs sont protégés
Tous les contrats sont souscrits directement auprès d’acteurs de confiance — banques dépositaires, compagnies d’assurance, ou intermédiaires reconnus — sélectionnés pour leur solidité financière et leur réputation.
Des investissements financiers performants et maîtrisés.
Nous analysons votre situation pour identifier les leviers de performance adaptés à votre profil. Nous sélectionnons parmi un large panel de solutions : financières, immobilières ou hybrides. Notre objectif : faire fructifier votre capital efficacement, tout en maîtrisant le risque et la fiscalité.
Une méthodologie de travail claire
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et réactif sur le long terme, avec une analyse précise de votre situation, un accès à des opportunités d’investissement adaptées à vos objectifs, des études patrimoniales sur mesure (retraite, fiscalité, transmission, cession d’entreprise, etc.), des conseils réguliers via différents canaux, un plan d’action clair pour piloter votre patrimoine, des stratégies optimisées appuyées par des simulations, une veille constante sur l’actualité législative, des rapports écrits structurés, ainsi qu’un suivi rigoureux, avec deux rendez-vous annuels et des points réguliers en visioconférence.
L’indépendance financière du cabinet
L’indépendance financière du cabinet vous assure des conseils objectifs et centrés sur vos intérêts. Nous choisissons librement les solutions les plus pertinentes, uniquement sur la base de leur qualité et de leur adéquation avec vos besoins.
Une tarification claire et transparente
Nous vous expliquons en toute simplicité notre mode de rémunération, qu’il s’agisse d’honoraires, de commissions, ou des deux.
La confiance
Au cœur de notre démarche, nous plaçons la relation avec nos clients comme une véritable alliance. Chez Heritium Patrimoine, notre priorité est de bâtir une confiance solide et durable. Transparence, intégrité et fidélité à vos intérêts guident chacune de nos actions, tout au long de notre accompagnement.
Gestion de patrimoine pour familles de cadres dirigeants
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