Protéger développer transmettre La méthode unique de notre cabinet pour votre patrimoine

Protéger, développer, transmettre : la méthode unique de notre cabinet pour votre patrimoine

Une approche humaine et personnalisée

Gérer son patrimoine, ce n’est pas juste une histoire de chiffres.

C’est avant tout une histoire de vie. Votre vie, celle de votre famille, avec ses projets, ses rêves et parfois ses inquiétudes.

C’est dans cette logique que notre cabinet a été conçu : offrir bien plus qu’une simple expertise financière, mais un accompagnement sur mesure, profondément humain.

Nous savons que chaque famille de dirigeant, chaque entrepreneur, chaque couple a une situation unique.

C’est pourquoi nous ne proposons jamais de solutions toutes faites. Ici, pas de « copier-coller » patrimonial.

Nous prenons le temps de vous connaître, de comprendre vos objectifs, qu’il s’agisse de sécuriser l’avenir de vos enfants, de préparer la transmission de votre entreprise, ou encore de structurer vos investissements pour atteindre un patrimoine d’un million d’euros et plus.

Un savoir-faire inspiré des Family Offices… sans le prix qui va avec

Nous nous sommes inspirés des méthodes des Family Offices, ces structures d’élite qui gèrent les grandes fortunes, pour créer une approche pragmatique et accessible aux familles de dirigeants.

L’idée ? Vous faire bénéficier de cette expertise pointue sans que cela ne devienne un luxe réservé à une poignée de privilégiés.

Notre rôle est de vous apporter une vision stratégique globale de votre patrimoine :

• Optimisation fiscale et juridique : pour que votre patrimoine croisse intelligemment, sans pertes inutiles.
• Investissements diversifiés : au-delà des classiques assurances-vie, nous explorons des opportunités adaptées à vos objectifs (immobilier, private equity, etc.).
• Préparation de la transmission : parce que transmettre un patrimoine, ce n’est pas seulement léguer des biens, c’est aussi transmettre une histoire et des valeurs.

Protéger développer transmettre, la méthode unique de notre cabinet pour votre patrimoine, c’est une question de relation de confiance sur le long terme

Choisir notre cabinet, ce n’est pas signer pour une simple prestation ponctuelle.

C’est entamer une relation durable.

Nous vous accompagnons année après année, ajustant votre stratégie au gré des évolutions de votre vie personnelle et professionnelle.

Nous avons à cœur de bâtir une relation forte, fondée sur la transparence et la pédagogie.

Vous comprendrez où va votre argent, pourquoi nous prenons certaines décisions stratégiques, et comment nous anticipons les étapes importantes pour protéger votre famille et votre avenir.

Un modèle tarifaire clair et équitable

Nous savons que le coût d’un accompagnement patrimonial peut être une source d’inquiétude. C’est pourquoi nous avons mis en place un modèle transparent, sans surprises :

• Un bilan patrimonial complet incluant une année de suivi.
• Un abonnement ajusté dès la deuxième année selon vos capitaux sous gestion.
• Des réductions possibles si vous placez des capitaux via notre cabinet, grâce à nos partenaires.

Nous trouvons cet équilibre essentiel : vous garantir un service de qualité, tout en assurant la pérennité de notre accompagnement.

Protéger développer transmettre, la méthode unique de notre cabinet pour votre patrimoine, c’est être un cabinet à taille humaine… et proche de vos réalités

Contrairement aux grandes enseignes impersonnelles, notre cabinet reste volontairement à taille humaine. Cela nous permet d’être disponibles, réactifs et proches de vous.

Nous comprenons les défis spécifiques des entrepreneurs et dirigeants : la pression du quotidien, la nécessité de concilier développement professionnel et sécurité familiale, et cette quête de liberté financière qui vous anime.

Rejoignez notre communauté de familles ambitieuses

En nous choisissant, vous rejoignez aussi une communauté. Celle de familles ambitieuses qui, comme vous, souhaitent faire fructifier leur patrimoine tout en préparant l’avenir de leurs proches.

Nous organisons régulièrement des événements privés, des webinaires et des échanges pour partager des conseils, des stratégies et des opportunités d’investissement.

Votre patrimoine mérite plus qu’une gestion standardisée. Il mérite une stratégie sur-mesure, pensée pour vous et votre famille.

Prêts à construire ensemble une stratégie patrimoniale solide et humaine ? Contactez-nous pour un premier échange confidentiel.

Cet article n’est qu’un point de départ. Nous serons ravis d’écouter votre histoire et de vous accompagner dans vos projets.

À très bientôt.

Rédigé par

Joël Bounleng

CGP et Président d’Heritium Patrimoine

Joël est CGP et fondateur d’Heritium Patrimoine. Il est passionné par la gestion financière et il souhaite rendre heureux les gens qu’ils rencontrent au quotidien en les guidant leur avenir financier. Avec une approche alliant protection, croissance et sérénité, il souhaite apporter régulièrement des conseils et des explications simples et utiles à travers des vidéos et des articles.

Pour rappel, certaines informations fournies dans ce blog ne sont pas des conseils en investissement mais un cas d’usage partagé uniquement à visée pédagogique. Chaque stratégie répond à des objectifs précis, à déterminer en amont. Investir comporte des risques, et les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Avant d’investir, il est recommandé de faire appel à un professionnel.