Heritium Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé en Seine et Marne, fondé par Joël Bounleng, plus de 10 années de métier, spécialisé dans l’accompagnement patrimonial des dirigeants et des familles.

Chez Heritium Patrimoine, elle repose sur la transparence avec 4 engagements :

• Le conseil : Notre mission ne commence pas par un produit, mais par une écoute profonde de vos aspirations et par des conseils pour vous aider à faire grandir votre patrimoine.
• Une architecture ouverte : Nous sélectionnons les solutions les plus pertinentes sur le marché.
• Un suivi régulier et pérenne : Nous rencontrons au moins 2 fois par an nos clients, un minimum pour un bon suivi.
• Une rémunération claire : le cabinet est rémunéré sur la base d’honoraires et/ou commissions que nous adaptons selon le souhait du client.

Vous avez des objectifs, nous pouvons vous aider

Nous commençons toujours par vos objectifs et vos projets de vie:

« Quelles sont vos priorités de vie ? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme ?« 

Le Conseil en Stratégie Patrimoniale sur mesure:

Joël BOUNLENG
Président & Fondateur
Certifié « Expert en Gestion de Patrimoine » RNCP niveau 7
10+ d’années d’expérience
+ 100 familles suivies

Notre approche repose sur trois piliers essentiels:

1. Nous travaillons sur la base d’un bilan patrimonial rigoureux pour bien comprendre votre situation et vous apporter les conseils adaptés à votre situation financière, fiscale et patrimoniale.
2. Nous vous aidons donc à structurer et gérer votre patrimoine professionnel et personnel avec des solutions adaptées et sélectionnées en architecture ouverte afin de répondre précisément à vos projets de vie et à vos objectifs de court, moyen et long terme.
3. Notre relation s’inscrit dans la durée nous permettant ainsi d’atteindre vos objectifs en toute sérénité.

Nos clients parlent de nous !