Pôle 1 – Conseil patrimonial et formation
Un accompagnement clair, personnalisé et transparent pour comprendre, décider et agir en toute autonomie.
Avant toute recommandation, il y a l’écoute et l’analyse. Le conseil patrimonial chez Heritium Patrimoine est facturé à l’heure, en toute transparence, sans lien avec la vente d’un produit. Vous savez précisément ce que vous payez, et pourquoi.
Consultation
€
180
TTC
/ Heure
Une facturation claire, sans surprise, sans obligation d’achat.
Ce que comprend ce pôle
Bilan patrimonial complet
Une photographie précise de votre situation civile, financière, fiscale et immobilière.
Recommandations stratégiques
Des préconisations personnalisées, hiérarchisées selon vos priorités et votre horizon.
Formation à la gestion de patrimoine
Pour les dirigeants et cadres supérieurs souhaitant monter en compétence et gagner en autonomie.
Suivi et actualisation
Un point d’étape régulier pour ajuster la stratégie au fil des évolutions de votre vie et du contexte.
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Parlons de vos objectif
Un premier échange, sans engagement, pour évaluer comment nous pouvons vous accompagner.
✅Gratuit & sans engagement
✅Réponse sous 24h
✅En visioconférence ou en présentiel
✅Conseiller habilité