Nous proposons des services en fonction de vos besoins :
Un accompagnement structuré en 3 étapes
Avant toute recommandation, il est indispensable de réaliser un bilan patrimonial complet.
✅ 1er rendez-vous offert (1h)
Nous faisons ensemble un point sur votre situation, vos projets et vos objectifs. Ce premier échange est gratuit et sans engagement.
👉 Pour obtenir votre rendez-vous
✅ 2e rendez-vous : remise du bilan
À l’issue de cette première rencontre, nous préparons une étude personnalisée : bilan patrimonial, analyse détaillée et feuille de route adaptée à vos priorités.
Ce rendez-vous, incluant la remise de l’étude, est facturé à partir de 500 € TTC, selon la complexité de votre situation.
👉 Découvrez en détail les étapes du rendez-vous bilan patrimonial en cliquant ici.
✅ Accompagnement sur mesure
Vous avez ensuite la possibilité de bénéficier d’un suivi dédié pour structurer, optimiser et développer votre patrimoine.
Deux formules d’accompagnement vous seront proposées afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Liberté
L’accès à des investissements Haut de Gamme et à des services à la carte
✅Des consultations ponctuelles indépendantes, facturées à l’heure. (156 € TTC / heure)
✅Bilan initial facturé
✅Sur lettre de mission: des études et des bilans patrimoniaux pour répondre à vos problématiques complexes.
✅Accès à nos investissements Haut de Gamme
✅Assistance à la déclaration d’impôts (facturée à l’heure)
✅Accès à notre lettre patrimoniale
❌Pas de consultation téléphonique
❌Pas d’audit / an (1 rendez-vous d’1h obligatoire facturé en distanciel ou en présentiel)
❌Pas d’accès à notre espace client
Gestion privée
Le meilleur pour votre patrimoine: un accompagnement sur la durée, des conseils illimités avec accès à nos investissements sur mesure
✅Un conseiller dédié en présentiel ou en distanciel sans limite
✅Bilan initial inclus
✅Des études et des bilans patrimoniaux inclus pour répondre à vos problématiques complexe
✅Accès à nos investissements Haut de Gamme
✅Assistance à la déclaration d’impôts incluse
✅Accès à notre lettre patrimoniale
✅Hotline téléphonique pour répondre à toutes vos questions
✅1 audit / an
✅Accès à notre espace client
facturé annuellement, soit 600 € TTC / mois
offert dès 100 000 € confiés (montant investit par le biais de notre cabinet). Nous percevons des rétrocessions et des commissions de la part de nos partenaires.
Le détail des commissions et rétrocessions sera indiqué lors
de la remise du rapport d’adéquation dans lequel seront détaillés les produits et les supports proposés au client.