Avant de fonder Heritium Patrimoine, j’ai exercé plus de 10 ans au sein d’une banque spécialisée en gestion de patrimoine, où j’ai développé une double compétence de conseiller et de pédagogue, notamment à travers des compétences techniques, la conception de supports de sensibilisation à l’investissement immobilier.
J’ai accompagné plus de 100 familles sur des sujets complexes, divers et variés, qui me permet aujourd’hui d’accompagner au mieux mes clients dans la gestion de leur patrimoine.
Titulaire d’une certification RNCP de niveau 7 (Master 2) « Expert en gestion de patrimoine », je met également à profit mes compétences techniques et une expérience personnelle d’investisseur: SCPI, LMNP, déficit foncier… pour apporter à nos clients un conseil ancré dans la pratique autant que dans la théorie.
Cette double expérience, de conseiller et d’investisseur, fonde la conviction qui porte Heritium Patrimoine : un accompagnement exigeant, pédagogique et toujours guidé par l’intérêt du client
Un cabinet encadré et habilité
Ces habilitations encadrent notre activité de conseil et garantissent le respect des obligations réglementaires applicables à chaque type de recommandation.
ORIAS
n°25002936
www.orias.fr
CIF
ANACOFI-CIF-AMF (E011253)
COA
Assurances
MIOBSP
FINANCEMENT
Carte T
Immobilier
Un écosystème de partenaires experts
Un conseil coordonné, jamais isolé
Un patrimoine se construit rarement seul. C’est pourquoi nous travaillons en coordination avec un réseau de partenaires sélectionnés pour leur expertise et leur rigueur, notaires, experts-comptables et avocats pour la dimension juridique et fiscale de vos projets, ainsi que des partenaires spécialisés pour la sélection et la mise en œuvre de vos opérations immobilières.
Cette coordination garantit la cohérence de chaque recommandation, sans jamais remettre en cause notre indépendance : le choix final vous appartient toujours, et chaque partenariat vous est présenté en toute transparence.
Notaires
Sécurisation juridique des actes et des transmissions.
Experts-comptables
Cohérence fiscale et comptable de vos structurations.
Avocats
Conseil juridique sur les montages les plus complexes.
Partenaires immobiliers
Sélection et mise en œuvre de vos opérations locatives.
Notre valeurs
Une relation de conseil fondée sur des principes exigeants
Le conseil patrimonial repose sur la confiance. C’est pourquoi nous avons construit notre pratique autour de charte d’éthique, d’engagement clairs et vérifiable, qui structurent chacune de nos recommandations.
Vos objectifs, notre priorité
La dimension financière toujours mise au service de vos projets de vie.
Votre intérêt avant tout
Aucune vente sous contrainte : votre situation guide chaque recommandation.
Confiance & transparence
Une relation fondée sur la discrétion et l’honnêteté, à chaque étape.
Présent dans la durée
À vos côtés quand vous en avez besoin, pas seulement au moment de la signature.
Nos clients parlent de nous !
Contactez-nous
Parlons de vos objectifs
Que vous ayez un projet précis ou l’envie de faire le point sur votre patrimoine, un premier échange, sans engagement, nous permettra de comprendre votre situation et de vous proposer un accompagnement adapté.
✅Gratuit & sans engagement
✅Conseiller habilité