Dans un contexte économique et fiscal toujours plus complexe, les dirigeants et les familles ont besoin d’une vision globale pour sécuriser et développer leur patrimoine.
Et leur interlocuteur privilégié reste bien souvent… l’expert-comptable.
Dans cette vidéo, je partage un cas concret de partenariat entre un expert-comptable et un conseiller en gestion de patrimoine (CGP).
Un dirigeant de PME se retrouve avec 100 000 € de trésorerie qui dorment sur le compte de son entreprise.
Que faire de cette somme ?
👉 Ensemble, expert-comptable et CGP ont apporté une réponse complète : optimisation de la trésorerie, protection du dirigeant et de sa famille, anticipation de la transmission et réduction de la fiscalité.
✅ Résultat : une approche 360°, gagnant-gagnant-gagnant :
- le client est rassuré et accompagné,
- l’expert-comptable renforce son rôle de partenaire stratégique,
- le CGP apporte une expertise complémentaire, sans jamais empiéter sur le métier de l’expert-comptable.
📌 Au programme de la vidéo :
00:00 – Pourquoi le partenariat est essentiel
00:20 – Le cas concret : dirigeant avec 100 000 € de trésorerie
01:00 – La complémentarité Expert-Comptable & CGP
01:40 – Les résultats pour le client
02:00 – Conclusion
Lancez-vous ! Prenez rdv avec moi et recevez une consultation offerte, mon agenda est disponible 😊⬇️
CGP et Président d’Heritium Patrimoine.
Certifié RNCP N7 (Master) Expert en Gestion de Patrimoine, je suis passionné par la gestion financière et l’immobilier et je souhaite rendre accessible la gestion de patrimoine à toute personne qui souhaite développer son patrimoine et atteindre sereinement ses objectifs de vie. Avec une approche alliant, écoute, analyse, pédagogie, éthique et transparence, j’apporte régulièrement des conseils et des explications simples et claires. Au-delà des chiffres et des solutions techniques, ce que j’apprécie le plus dans mon quotidien, c’est la relation humaine qui se construit avec chaque client. C’est cette proximité, fondée sur l’échange et la confiance durable, que je trouve la plus précieuse dans mon métier.