Pôle 3 – Ingénierie financière
Structurer et faire fructifier votre épargne financière, avec une allocation cohérente et adaptée à votre profil.
Au-delà des placements standards, nous construisons une allocation d’actifs réfléchie, diversifiée et alignée avec votre horizon d’investissement et votre tolérance au risque.
Nos trois gammes d’allocation
Heritium Prudente
Priorité à la protection du capital et à une volatilité maîtrisée.
Heritium Equilibrée
Un compromis entre performance recherchée et maîtrise du risque.
Heritium Dynamique
Une recherche de performance accrue, pour un horizon de long terme.
Un accès à l’ensemble des classes d’actifs
Gestion d’actifs
Suivi et arbitrage continu de vos contrats.
Valeurs mobilières
Actions et obligations sélectionnées.
Private Equity
Investissement dans des entreprises non cotées.
Dette privée
Financement d’entreprises hors marchés cotés.
Actions
Exposition aux marchés actions, en direct ou via fonds.
Infrastructures
Des actifs réels, sources de revenus stables.
Immobilier papier
SCPI, OPCI : une exposition à l’immobilier sans gestion directe.
Logistique
Actifs liés aux infrastructures logistiques et à la chaîne d’approvisionnement.
Métaux précieux
Or et métaux précieux, comme valeur refuge de diversification
L’immobilier « papier » (SCPI, OPCI) se distingue de l’immobilier détenu en direct, traité au sein de notre pôle Immobilier patrimonial.
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Faisons le point sur votre allocation actuelle, sans engagement.
✅Gratuit & sans engagement
✅Réponse sous 24h
✅En visioconférence ou en présentiel
✅Conseiller habilité