Pôle 4 – Ingénierie patrimoniale
Structurer les patrimoines complexes avec précision, pour les protéger et les transmettre dans les meilleures conditions.
Au-delà d’un certain niveau de patrimoine, les enjeux se complexifient : diversité des actifs, dimension professionnelle, transmission, fiscalité.
Notre ingénierie patrimoniale apporte une réponse structurée, sur-mesure, à ces situations exigeantes.
Notre champ d’intervention
Structuration patrimoniale
Organisation globale du patrimoine pour l’aligner avec vos objectifs de vie et de transmission.
Situations complexes
Multi-résidence fiscale, patrimoine professionnel et privé imbriqués, situations familiales spécifiques.
Patrimoines de plus d’1 M€
Un accompagnement dédié aux patrimoines importants, avec une exigence de confidentialité et de rigueur.
Montages de holdings
Structuration de holdings patrimoniales ou animatrices, en lien avec vos conseils juridiques et comptables.
SCI
Constitution et pilotage de sociétés civiles immobilières adaptées à vos objectifs de gestion et de transmission.
Pacte Dutreil
Anticipation de la transmission d’entreprise avec un allègement significatif de la fiscalité applicable.
Une coordination avec vos autres conseils
Notaire, expert-comptable, avocat : nous travaillons en coordination avec l’ensemble de vos conseils habituels, pour garantir la cohérence juridique, fiscale et patrimoniale de chaque structuration.
Contactez-nous
Parlons de vos objectif
Un échange confidentiel pour évoquer la structuration de votre patrimoine.
✅Gratuit & sans engagement
✅Réponse sous 24h
✅En visioconférence ou en présentiel
✅Conseiller habilité