La rémunération des CGP à l’heure de la Retail Investment Strategy : L’engagement d’Heritium Patrimoine
Pendant des décennies, la rémunération des Conseillers en Gestion de Patrimoine a reposé sur un modèle de commissions souvent opaque pour les investisseurs. Aujourd’hui, sous l’impulsion de l'Europe et de la Retail Investment Strategy (RIS), les règles du jeu changent pour exiger une transparence totale et un véritable "Value for Money". Découvrez comment Heritium Patrimoine anticipe cette révolution et fait évoluer son modèle vers le conseil en honoraires pour replacer vos intérêts au centre de chaque décision.
Le bilan patrimonial un outil d’analyse
Les clients souhaitent comprendre comment et pourquoi leur conseiller est rémunéré, ce qui nécessite un modèle transparent de tarification. Facturer le bilan et le suivi est perçu comme un gage d’indépendance et de transparence, renforçant la valeur du conseil pour le client.