Notre méthodologie :
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter un procédure stricte, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
1️⃣Entrée en relation
Echange de 30 minutes pour faire connaissance et vous expliquer comment je peux vous accompagner
2️⃣Bilan patrimonial
Découverte pour identifier avec précision vos objectifs, votre situation et l’état de vos actifs / Signature d’une lettre de mission
3️⃣Etude
Analyse 360° de votre situation (civil, professionnel, fiscal…) / Réalisation des calculs, des simulations, des projection
4️⃣Stratégies
Elaboration de stratégies personnalisés sur le long terme selon votre profil investisseur et vos objectifs
5️⃣Propositions
Recherche de solutions sur mesure, adaptées à l’évolution de votre vie et de votre patrimoine. Présentation claire des différentes options, avec explication des risques associés.
6️⃣Suivi et adaptation
Mise en place, personnalisation et réajustement de la stratégie selon votre situation. Mise à jour annuelle de votre bilan patrimonial en lien avec la stratégie définie. Analyse et surveillance régulière des performances de vos placements. Veille législative : information sur les évolutions qui peuvent vous impacter. Partage d’opportunités patrimoniales pertinentes à votre profil. Rédaction de rapports d’adéquation et de conseil détaillés pour un suivi clair et structuré.
Lancez-vous ! Prenez rdv avec moi et recevez une consultation offerte de 30 minutes, mon agenda est disponible 😊⬇️