Mon accompagnement dans la gestion de votre patrimoine

La différence se fait sur plusieurs aspects distinctifs :

1. Conseil avant tout : À la différence des conseillers liés à des institutions financières, nous ne sommes soumis ni à des objectifs de chiffre d’affaires ni à des contraintes hiérarchiques. Cela nous permet d’offrir des conseils totalement impartiaux, exclusivement orientés vers les intérêts de nos clients.
2. Approche personnalisée : nous nous distinguons par un service hautement individualisé, avec une compréhension approfondie des besoins, objectifs et valeurs de vos clients.
3. Transparence : Une communication claire sur nos honoraires, nos frais et nos recommandations renforce la confiance.
4. Offre diversifiée : La capacité d’accéder à une large gamme de solutions d’investissement, de produits d’assurance et d’options immobilières sans limitation institutionnelle. Nous recherchons et analysons régulièrement les meilleures offres sur le marché à faible coût.
5. Accompagnement sur le long terme : nous nous positionnons comme un partenaire de vie financière, en proposant un suivi régulier et une adaptation constante des stratégies patrimoniales aux évolutions personnelles et économiques.
6. Expertise étendue et actualisée : En tant que cabinet indépendant, nous avons la capacité à nous former en continu et à anticiper les changements fiscaux et économiques pour offrir des solutions innovantes.
7. Valeurs humaines : la relation de proximité, notre disponibilité et la compréhension des aspirations de nos clients. Nous serons toujours à vos côtés, aussi bien dans les moments de réussite que dans les épreuves difficiles.

Notre différence réside dans notre capacité à conjuguer professionnalisme et approche humaine tout en restant à l’avant-garde des évolutions du secteur.

Le premier rendez-vous nous permet de faire connaissance, il est offert et ne vous engage en rien.

Notre cabinet est rémunéré de deux façons : par des honoraires et par des commissions liées aux placements. Si les commissions n’engendrent aucun coût direct pour vous, elles peuvent parfois biaiser le conseil. C’est pourquoi nous réalisons systématiquement un audit patrimonial facturé avant toute recommandation : à ce moment-là, seul votre intérêt guide notre travail, car vous êtes le seul à nous rémunérer.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant : Document d’entrée en relation (en cours)

Tout commence par la réservation d’un créneau dans notre agenda.

Ce premier échange, offert, nous permet de faire connaissance, de découvrir votre situation et vos objectifs. Nous vous donnerons des différents possibilités à étudier.

Et à la fin de notre entretien, si vous souhaitez poursuivra la relation, vous recevrez ensuite un accès à votre espace en ligne pour compléter plus tard et tranquillement les informations nécessaires à une analyse approfondie.

Lors du deuxième rendez-vous (environ une heure), votre conseiller vous présentera les solutions les plus adaptées à vos objectifs, en vous expliquant leur fonctionnement de manière claire. Si besoin, un troisième rendez-vous pourra être fixé pour affiner votre réflexion.

Si vous décidez de suivre nos recommandations, nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives.

Et bien sûr, vous bénéficiez ensuite d’un suivi personnalisé et durable, pour répondre à toutes vos questions au fil du temps.

Afin d’exercer notre métier de conseiller en Gestion de Patrimoine, nous possédons les habilitations suivante : CIF, IAS, IOBPS, AMF.

Afin de les conserver, nous avons une obligation réglementaire de réaliser 43 heures de formation annuellement :

• 7h pour le statut CIF
• 7h pour le statut IOBSP
• 15h pour IAS

L’objectif est de vous garantir un conseiller toujours bien formé et régulièrement informé des actualités.

Nous comprenons que l’argent est un sujet sensible, parfois même tabou pour certains. C’est pourquoi nous attachons une importance primordiale à la confiance, la discrétion, la transparence, et surtout à la sécurité de vos données personnelles.

Vos informations sont strictement utilisées dans le cadre de notre mission de conseil et conformément à la réglementation.

Conformément au RGPD, vous disposez de droits que vous pouvez exercer à tout moment. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails.