Comment bien choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine est une décision clé pour optimiser et sécuriser son patrimoine. Un bon CGP ne se limite pas à vendre des produits financiers, il construit une stratégie adaptée à vos objectifs. Vérifiez ses compétences, ses agréments et privilégiez un conseiller indépendant pour éviter les conflits d’intérêts. L’écoute, la transparence et une approche personnalisée sont essentielles pour une relation de confiance sur le long terme. Enfin, prenez le temps d’évaluer sa réputation et sa réactivité avant de vous engager.