Les 7 erreurs en gestion de patrimoine à éviter
Gérer son patrimoine ne s'improvise pas, et certaines erreurs peuvent coûter très cher. Beaucoup se focalisent uniquement sur la rentabilité sans évaluer les risques, ou laissent dormir leur argent sur un compte courant, perdant ainsi en pouvoir d'achat à cause de l’inflation. D’autres négligent la fiscalité, ce qui peut alourdir la facture ou pénaliser leurs héritiers lors de la transmission. La diversification des investissements et une vision long terme sont essentielles pour sécuriser et optimiser son patrimoine. Pour éviter ces pièges, mieux vaut s’informer, structurer sa stratégie et, au besoin, se faire accompagner par un professionnel indépendant.
Protéger développer transmettre La méthode unique de notre cabinet pour votre patrimoine
Protéger, développer, transmettre — c'est bien plus qu'une devise, c'est notre méthode pour accompagner les familles d'entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine. Chaque décision patrimoniale a un impact sur votre avenir et celui de vos proches, c'est pourquoi nous élaborons des stratégies sur-mesure, adaptées à vos objectifs. Notre rôle ? Vous guider à chaque étape : sécuriser vos actifs, faire fructifier votre capital et anticiper la transmission. Parce que votre patrimoine ne se résume pas à des chiffres, c’est avant tout une histoire de famille et de vision à long terme.