Les premiers pas vers un patrimoine solide
Sarah et Paul, 36 et 38 ans, vivent une vie bien remplie avec leurs deux jeunes enfants. Paul dirige son entreprise de conseil IT depuis 5 ans, et Sarah est responsable marketing dans l’agroalimentaire. Malgré leurs revenus confortables, une inquiétude plane : comment sécuriser l’avenir de leur famille ? Un soir, face à un classeur presque vide intitulé "Notre patrimoine", ils réalisent qu’avoir une bonne situation ne suffit pas. Il leur manque une stratégie claire pour bâtir un patrimoine solide, étape par étape.
Le bilan patrimonial un outil d’analyse
Les clients souhaitent comprendre comment et pourquoi leur conseiller est rémunéré, ce qui nécessite un modèle transparent de tarification. Facturer le bilan et le suivi est perçu comme un gage d’indépendance et de transparence, renforçant la valeur du conseil pour le client.